一、
今日策略
新闻导读
新华社特稿，“5G元年”迎风启幕，未来场景不可限量，中国企业跑在前列
从目前看，5G产业应用有两大方向：一是物联网，包括智能汽车、智能城市、虚拟现实设备等；二是工业级应用，比如各类加工制造、生产管理等。此外，5G正加速与云计算、人工智能的融合发展，共同推动产业数字化转型。在全球移动通信发展史上，华为、中兴等中国企业经历了“2G跟随、3G突破、4G同步”阶段，终于在5G时代迎来“领跑时刻”，在标准制定、专利申请、整机设备、终端芯片研发等方面都走到了世界前列，在全球5G建设中扮演了不可或缺的角色。德国专利数据公司IPLytics统计显示，截至年4月，华为、中兴等中国企业申请的5G标准必要专利数量以占比34%排名全球 。
一年期LPR下调5个BP，基本符合预期，同时市场整体回馈并不大，也符合前文预判。因此有人把上周四的反弹认为是降息预期看来是不实的，上周后半段的波动还是市场本身自己的运行。
周末我对两则消息比较感兴趣，一是新华社特稿，“5G元年”迎风启幕，未来场景不可限量，中国企业跑在前列；二是武汉发出 张自动驾驶商用拍照，武汉率先在全国迈出无人驾驶商业化应用的关键一步，评论称这意味着不仅可以在公开道路上进行载人测试，也可以进行商业化运营。这两则消息都和高科技有关，预计将刺激高科技股继续走强。
在上周五，上证指数和创业板指数不温不火，并没有较为亮眼的表现，截止周五收盘，上证指数涨0.24%，报收.45点，创业板指数跌0.03%，报收点。临近尾盘之时，北向资金出现异动，净流入一度超过亿元，收盘净流入亿元。北向资金异动主要原因是标普道琼斯、富时罗素扩容安排将在9月23日开盘前生效，也就是说，追踪这两大指数的被动资金要在前一个交易日，即9月20日收盘前完成建仓。
周五尾盘异动较大，主要原因还是“薅资本主义羊毛”。此次外资纳入A股的资金量将超过以往任何一次，预计前期有套利资金潜伏本周将开始动作，那么老生常谈的问题，外资喜欢往哪走呢，从周五尾盘可以看出依旧是偏稳的蓝筹权重。恰好随着方案的出台，市场热点有了变化。大家都懂，就是工业智能制造。新的目标是基本建成交通强国，形成“三张交通网”“两个交通圈”。科技整固时，以基建、交通设备为首的交通强国主题或会接力，又恰好这一块里面的很多票又是外资非常喜欢的，本周或给大家一波惊喜。重点可以从传统易识别的基建、智慧交通、智能汽车、自动驾驶、车联网、充电桩等方面去找。而二线科技的补涨行情也是本周一大看点。
同时我们需要注意这些资金主要还是侧重中长线，对于短期的波动影响不会太明显，所以我并不需要理会这种特殊情况下的单日资金异动。
上周五板块中，运输设备、铁路基建概念板块走强，成为涨停板个数最多的板块，对于这个概念板块的走强，是否会持续，个人并没有太大的期望，这样的概念板块炒作，并不像高科技股那样深入人心，所以哪怕该板块的行情有一定的连续性，但板块个股会较快发生分化，所以对于这样的热点炒作，个人认为浅尝即可。
9月份的交易已经进入 一周，国庆长假即将到来，所以在这一周里，预计会有部分资金暂时离开，去参与国庆长假理财产品，基本上每年国庆之前，都是这样的状态。但是国庆节后的表现依然值得期待，最近十年，国庆节后 周，10年8涨，所以个人认为基本还是以持股过节为主。对于指数的走向，个人并不是十分关心，因为主要还是以结构性行情为主，特别是科技类中小创个股的行情，继续炒冷饭观点“淡化指数，注重个股”。
二、事件驱动
●国家油气管网公司挂牌在即产业链影响已显现陕天然气近日发布公告，陕西省国资委、陕西燃气集团与延长石油签署增资扩股协议，延长石油以资产置入的方式向陕西燃气集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后，延长石油将通过陕西燃气集团间接控制陕天然气55.36%股份，成为后者的间接控股股东。而早在7月份金鸿控股就公告，计划向中石油昆仑燃气有限公司出售旗下17家城燃公司股份。延长石油间接控股陕天然气逾55%和中石油将大量城市燃气企业收入囊中的举动说明，虽然国家油气管网公司还未挂牌，但其影响已经显现。
早在年，“油气管网独立”就已开始酝酿。当年国务院发展研究中心课题组的“方案”首次提出将管网业务从油气企业中分离出来。今年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次正式会议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，提出组建国有资本控股、投资主体多元化的国家石油天然气管道公司，推动油气管线独立。而到8月份媒体报道称，国家油气管网公司挂牌最迟应该不会超过9月份。
*府重组管网的初衷就是为了加快管网建设，鼓励天然气下游市场的发展。目前美国天然气管道里程 2万公里，我国仅7.72万公里，明显偏少。根据国家发改委和能源局发布的《中长期油气管网规划》：到年，油气管网规模达到24万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、4万公里、16.3万公里。也就是说，未来五六年的时间里，新建油气管网的总里程要超过10万公里，天然气管道的总里程目标则要翻一番。
相关概念股有望反复活跃，可沿着两个方向布局：
1）管道及勘探开采设备工程公司金洲管道（）、中油工程（）等；
2）省网和城燃公司陕天然气（）、新天然气（）等。
●大兴国际机场投用在即北京进入双枢纽时代大兴国际机场主体及其配套工程有望9月底前正式投入使用,地铁新机场线、京雄城际等配套交通都会同步开通。届时，大兴国际机场与北京首都国际机场两座大型国际航空枢纽将南北遥相呼应，北京正式进入双枢纽时代。
相关上市公司中，富春股份（）参与大兴机场5G试验网的规划设计。南天信息()参与大兴机场智能化建设，公司为其提供离港系统项目前端设备。中化岩土()参与的民航机场工程建设项目有北京大兴国际机场、香港机场、海口美兰国际机场、四川达州民用机场等。
●大突破长鑫存储内存芯片自主制造项目投产在9月20日召开的世界制造业大会上，总投资约亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产，其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级 代8GbDDR4首度亮相，一期设计产能每月12万片晶圆。权威专家表示，这标志我国在内存芯片领域实现量产技术突破，拥有了这一关键战略性元器件的自主产能。
据了解，该项目是由合肥市*府旗下投资平台合肥产投与兆易创新公司共同出资组建，是安徽省单体投资 的工业项目。其他相关公司中，有研新材()与国内存储企业保持密切合作，铜靶、钴靶等已小部分投入使用，多款产品处在测试阶段。太极实业()子公司十一科技为合肥长鑫提供“长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程EPC总承包”服务；子公司太极半导体年体中标合肥睿力存储器业务，作为合格供应商被选定为后续封装与测试业务的供应商之一。
●字节跳动布局创意设计商业化进程加速近日，字节跳动新上线了两款App：一款是“巨量创意”，另一款是创意视频制作App“TikTokAdStudio”。公开信息显示，针对广告营销业务，字节跳动已经推出了四款独立App，除“巨量创意”、“TikTokAdStudio”外，此前还有移动端广告投放平台“巨量引擎App”和“飞鱼CRM”。目前看来，作为字节跳动“现金牛”，巨量引擎正为将头条系流量变现，不断完善业务端产品发力商业化，相关广告合作商有望迎来机遇。
上市公司中，佳云科技（）与今日头条、抖音有业务合作，而且公司于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。广博股份（）全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作，为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载。同时，灵云传媒还为今日头条提供整合互联网广告营销服务。引力传媒（）取得了多家优质移动媒体的 代理权或核心代理权，与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。
●中俄联手拟制定全球网络犯罪条约第74届联合国大会召开在即。据悉，个成员国代表与巴勒斯坦、梵蒂冈和欧盟3个观察员将在9月24日至30日期间发表演讲，就世界局势各抒己见。据外媒称，在关键性话题网络犯罪方面，中俄准备联手制定规则，即起草全球网络犯罪条约。
在此之前，美国携手盟友起草过一份《布达佩斯公约》，由于缺乏人权和法律保障，受到各国的抨击，使得这份条约并未在全球范围内产生太大的影响。在这种情况下，中俄在联合国的框架下，达成一项新的全球性网络犯罪条约，有助于改善全球网络犯罪问题。与美国不同的是，中俄领导起草的条约允许各国加强对境内信息和通信技术的控制，同时强调网络犯罪调查中的各国基本权益，给了各国更大的自主权，所以极有可能在联合国上获得通过。
上市公司，三六零（）在追踪捕获APT组织和发现在野0day漏洞方面具有行业 能力。公司拥有国内 的实时网络安全数据库，包括海量的程序文件样本库和存活网址库以及程序行为日志库和全球域名信息库，无论从维度，还是数据量级上，均处于行业 地位。任子行（）致力于成为网络空间治理大数据智能分析专家，围绕网络安全自主可控和“一带一路”国家战略，以服务国家*府网络空间安全治理、打击网络犯罪为目标，提供大规模网络安全数据采集和智能分析产品，并以互联网反欺诈等应用为抓手，提供网络大数据增值服务。美亚柏科（）主营为电子数据取证、网络空间安全及大数据信息化，客户涵盖全国各级司法机关及行*执法部门。
●武汉发出首张自动驾驶商用牌照、商业化应用迈出关键一步据媒体报道，9月22日，国内首批智能网联汽车载人试运营许可证在国家智能网联汽车（武汉）测试示范区颁发，百度、海梁科技、深兰科技三家企业获得了武汉市交通运输局颁发的首批智能网联汽车载人试运营许可证。这标志着智能网联汽车从测试走向商业化运营迈出了关键一步。
千方科技（）与百度Apollo签署战略合作，共同探索车路协同基于自动驾驶量产车型开展深度技术合作，打造具备网联能力的自动驾驶车辆。
均胜电子（）大力推进汽车智能化业务落地，陆续获得大众、戴姆勒等客户新订单。
四维图新（）牵头共建 智能网联汽车产业生态平台。
三、个股点金
◆智光电气()：粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产
◆南威软件()：电科投资战略入股，拟受让公司6%股份成第二大股东◆银宝山新()：公司为国内某知名企业5G基站射频类结构件供应商◆四维图新()：与宝马汽车公司签署TLP框架协议◆龙马环卫()：中标海南省乐东县城乡环卫一体化运营服务项目◆九芝堂()：与纾困基金管理人等签订战略合作框架协议◆神马股份()：正在筹划重大资产重组事项◆合众思壮(002)：郑州航空港区兴慧电子科技有限公司拟增持2%-4%股份◆宝信软件()：与上海电信签订IDC服务合同服务费总额预计不超31亿元◆汇纳科技(09)：非公开发行股票申请获审核通过另外，我们团队老师每天都有实盘网络课，想听课的朋友可以在文章最下面留言“我要听课”并留下联系方式，我们将 时间与您联系，授人以鱼不如授人以渔！
（纪志君：南京中方信富投资总监执业资格编号：A1）
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